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2022年5月のアセットアロケーション

2021年末の投資成績と2022年の投資方針
の続編

今年は忙しくて手が回ってませんでした。
3月より遅れてしまいましたが資産の振り返り


・2021年12月のアセットアロケーション
流動性:29%
国内株:16%
国内REIT:3%
先進国株:44%
新興国株:4%
外貨:4%

 

・2022年5月のアセットアロケーション
流動性:28%(-1%)
国内株:17%(+1%)
国内REIT:3%
先進国株:44%
新興国株:4%
外貨:4%

・2022年5月の内外比率
流動性:27%(-1%)
日本リスク資産:20%
外国リスク資産:53%(+1%)

・2022年5月のリスク比率
流動性:27%(-2%)
リスク資産:73%(+2%)

 

・2022年5月のアセットアロケーションの感想
資産額としては
1ドル130円だったり日本株が大きく伸びたり
ボーナスが予定より多く振り込まれたりとしたので年初より資産額は伸びてます。
今年はお金をがっつり使う年になり
予定より多かったボーナスで相殺してるので現金はほぼ減らさずにすみました。
資産の割合としては他が増えたので相対的に減ってます。
ただやっぱり投資額を抑えてるので資産の目標は下回ってますね・・・。

アセットアロケーションとしては
それでも流動性30%割っているのでこちらが回復するまでは当面流動性維持でいきたいと思います。
年収は大きく増えたのでまぁ待ってれば回復するはず。

 

・年末のアセットアロケーション
以下を目指す予定

流動性:30%
国内株+国内REIT:15%
先進国株:50%
新興国株:5%

 

今年はお金使うので目標下回ってもしょうがないなぁと思いつつ
FIREを目指す今後のマスタカに期待

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