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アセットアロケーションの最適化 ポートフォリオの構築とメンテナンスのための統合的アプローチ (ウィザードブックシリーズ) 新品価格 |
2019年も9ヶ月経ちました
今年の目標額の達成が難しくなりつつありますw
2019年9末のアセットアロケーションについて
・2019年6末のアセットアロケーション
流動性：46%
国内株：20%
国内REIT：3%
先進国株：17%
新興国株：3%
外貨：11%
・2019年9末のアセットアロケーション
流動性：43%(-3)
国内株：19%(-1)
国内REIT：5%(+2)
先進国株：19%(+2)
新興国株：3%
外貨：11%
・2019年9末の内外比率
流動性：43%(-3)
日本リスク資産：24%(+1)
外国リスク資産：33%(+2)
・2019年9末のリスク比率
流動性：43%(-3)
リスク資産：57%(+3)
・2019年9末のアセットアロケーションの感想
基本的に積立のみ
ただし、REITの積立の頻度を増やした
なぜならNISAの枠が余ってるからです
結果として、
先進国株とREITの割合が増え
流動性の比率が下がりましたとさ
・ポートフォリオ上位5銘柄
前回と変わってないw
1.HDV
2.共立メンテナンス
3.西武HD
4.NTT
5.ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス
・買ってる投資信託
ニッセイ外国株式インデックスファンド
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス
・2019年末のアセットアロケーションの目標
3ヶ月前に立てた以下の目標の通りに進んでます
・国内株と先進国株が1:1
・外貨の比率維持
・現金の比率の減りをマイルドにする
このまま行けばもう少しうまく組めそうなので3ヶ月後はこれかな
先進国と消去法でREITをこのまま増やすつもり
流動性：40%
国内株：18%
国内REIT：6%
先進国株：21%
新興国株：4%
外貨：11%
流動性が3割り切るか
国内+流動性:外国の比率が1:1になるか
そのときが近くなるまでは、まだまだ先進国を買っていこうと思います
今年度末にも期待
